Партнер портала
Курсы валют на сегодня 06.12.2016 $63.5043 70.5977 £78.4278 ¥61.7356 65.3269
Платежи
Апрель 22, 2013, 11:21 | Новости платежных систем | Коммерсантъ

Qiwi может привлечь в ходе IPO до $250 млн

Совладельцы крупнейшей в России системы моментальных платежей Qiwi рассчитывают получить по итогам ее IPO до $250 млн, а капитализация компании может превысить $930 млн
Qiwi может привлечь в ходе IPO до $250 млн

Объем запланированного на NASDAQ IPO Qiwi может составить до $250 млн, следует из обновленного проспекта эмиссии, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Установленный компанией ценовой коридор за акцию — $16–18. Всего инвесторам будет предложено 12 млн бумаг Qiwi, а с учетом опциона банков-организаторов IPO — 13,8 млн. Возможность приобрести 1,8 млн акций, которые будут торговаться в форме ADS (американских депозитарных расписок), в 30-дневный срок после размещения получат JP Morgan, Credit Suisse, Renaissance Securities, Robert W. Baird & Co. и William Blair & Company. Таким образом, объем привлеченных средств может составить $192–216 млн, с учетом опциона — $221–248 млн. Кроме того, помимо торгов на NASDAQ Qiwi намерена подать заявку о допуске бумаг к торгам на ММВБ.

IPO Qiwi должно состояться в первой половине 2013 года, указывали ранее представители компании. При этом источник, знакомый с ходом подготовки к размещению, говорил, что вся Qiwi предварительно оценивалась в $0,8–1 млрд. Как следует из проспекта, вся компания может быть оценена в $832–936 млн (исходя из установленного коридора цены за бумагу и того, что уставный капитал компании состоит из 52 млн акций).

В декабре 2010 года японская корпорация Mutsui & Co. выкупила у менеджмента Qiwi и Mail.ru Group 14,9%. Из них 3,74% за $24,1 млн продала российская интернет-компания, снизив долю с 25,09% до 21,35%, следует из отчета Mail.ru Group за 2010 год. Таким образом, в ходе той сделки вся Qiwi была оценена в $644,4 млн. Получается, что стоимость бизнеса Qiwi может вырасти за почти два с половиной года на 29–45%.

Qiwi — крупнейшая в России система моментальных платежей. По собственным данным компании, располагает более 11 млн электронных кошельков, 169 тыс. киосков и терминалов, услугами системы пользуются более 40 тыс. продавцов, которые ежемесячно принимают больше 39 млрд рублей наличными от 65 млн пользователей. Выручка компании выросла в 2012 году до 8,9 млрд рублей с 8,15 млрд в 2011-м, скорректированная чистая прибыль без учета агентских комиссий — с 721 млн до 1,3 млрд рублей, скорректированный показатель EBITDA составил 1,851 млрд рублей.

Основные совладельцы Qiwi — ее директора и основатели, им принадлежит с учетом опционов 59,6%. В том числе гендиректор Сергей Солонин владеет 25,4% компании (крупнейший пакет), у структуры председателя совета директоров Qiwi Андрея Романенко и Николая Романенко Antana International — 12,7% Qiwi, у Игоря Михайлова (через Dargle International) — 4,4%, у Бориса Кима, Геннадия Бабкина и Алексея Корепанова (через E1 Ltd) — 8,4%, у Сергея Федющенко (через Bralvo Limited) — 4,4%, Андрею Муравьеву через Palmway Holding принадлежит 8,5%. Mail.ru Group владеет 21,35% Qiwi, у японской Mutsui & Co.- 14,9%. Часть своих акций в ходе IPO могут продать как Mail.ru Group и Mutsui, так и директора компании, сама Qiwi акции продавать не собирается.

Сектор, в котором работает Qiwi (сочетание финансовых услуг и ритейла), привлекателен для инвесторов: это стабильный понятный бизнес с диверсифицированной клиентской базой, рассуждает гендиректор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов. По его мнению, акционеры выбрали для IPO удачный момент: компания на пике формы, у бизнеса хорошая динамика. «Развитые платежные инструменты другого уровня — Visa, PayPal как часть eBay — торгуются сегодня с очень высокими мультипликаторами P/E (капитализация к годовой прибыли), поэтому Qiwi может стать маленькой, но гордой „фишкой“ NASDAQ»,- заключает Турлов.

Комментарии

Отзывы и комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
 
Реклама


Архив материалов
Декабрь 2016
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


Акции и спецпредложения банков
  • Вклады
  • Кредиты
  • Банковские карты
ВТБ 24БинбанкПромсвязьбанкРоссельхозбанкРайффайзенбанк
Ставки выше в интернет-банке!
Повышенные ставки в интернет-банке!
Откройте вклад через интернет-банк и получите повышенную ставку.
Вклад "Великолепная Семерка"
Свобода управления и ежедневный доход

Получайте доход каждый день и распоряжайтесь средствами, как вам удобнее. Пополняйте вклад без ограничения по минимальной сумме. Снимайте деньги со счета без потери процентов.
Вклад "Добро пожаловать!"
Вклад с возможностью пополнения!

— Высокая процентная ставка — до 11% годовых в рублях
— Пополнение в течение первых 50 дней
— Валюта вклада — рубли РФ
Вклад «Пенсионный Плюс»
Пенсионный вклад с возможностью пополнения без ограничения по сроку! Бесплатная карта с тарифным планом «Амурский тигр – карта к вкладу» при наличии вклада от 50 000 рублей!
Вклад «Выгодный»
Вклад с максимальной ставкой до 7,7% в год в рублях!

Преимущества вклада:

— лучшие ставки в рублях;
— получение процентов ежемесячно на текущий счет или причисление к сумме вклада;
— пролонгация;
— открытие вклада через интернет-банк Р-Коннект или в отделении
ПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнее
Все спецпредложения по вкладам
ВТБ 24АК Барс БанкРосбанкПромсвязьбанкЮниКредит Банк
Акция «Единая ставка»
Ипотека с господдержкой!
Ставка — 11,9% годовых на весь срок кредита. На приобретение строящегося или готового жилья от застройщика.
Выгодный автокредит от банка «АК Барс»
Если у Вас есть положительная кредитная история или «зарплатная» карта Банка, Вы можете принять участие в акции «Автомобиль без затрат» и оформить автокредит по программам «АК БАРС-Максимум», «АК БАРС-Льготный» без первоначального взноса и без повышенных процентов по кредиту.
Просто деньги
Просто нужны деньги? Возьмите их на выгодных и понятных условиях в Росбанке. Просто деньги по ставке от 14,4% годовых.
Ставка ниже. Квартира ближе!
Хотите улучшить жилищные условия? Для вас ипотека с господдержкой под 11,4%! 
Воспользуйтесь программой «Новостройка» со сниженной ставкой и вы сможете купить квартиру на первичном рынке жилья.
Кредит на Jaguar и Land Rover по ставке от 7,5%
Не упустите шанс стать владельцем нового автомобиля марки Jaguar (модели XE или XF), Land Rover (модели Discovery Sport или Range Rover Evoque) на великолепных условиях — кредит со ставкой от 7,5% годовых.

Все честно и прозрачно — убедитесь лично.
ПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнее
Все спецпредложения по автокредитам
Ренессанс КредитАльфа-БанкЯР-БанкПромсвязьбанкБинбанк
Ренессанс Кредит
Тратьте деньги с выгодой вместе с кредитной картой банка «Ренессанс Кредит»! Вас ждут покупки по карте без начисление процентов в течение 55 дней, возобновляемая кредитная линия и бесплатное пополнение счета. Пока вы тратите деньги, банк возвращает вам на карту до 100% от суммы покупок в виде бонусов!
«РЖД — Альфа-банк»
Совершая покупки по этой карте, вы копите баллы программы «РЖД Бонус», чтобы обменять их на премиальные поездки в поездах дальнего следования и «Сапсан». Тратя от 20 000 руб. по карте ежемесячно, уже через полгода можно накопить на бесплатный премиальный билет.
Ваши возможности уже сегодня!
Кредитные карты ЯР-Банка 
Выгода от пользования картой: 
• Льготный период (беспроцентный кредит) – до 55 дней 
• Более 5000 точек пополнения карты 
• Удобный Интернет-банк и мобильный банк 
• Скидки у партнёров банка 
• Доставка карты бесплатно
Хорошее настроение
Хотите, банк подарит вам «Хорошее настроение»? 
Самое доступное, но очень практичное предложение для заряда позитивом и радостью! Первый год обслуживания бесплатно, получение карты в день обращения.
Детская карта «Юниор»
Карта Юниора создана специально для детей от 6 до 17 лет. Она научит вашего ребенка правильно распоряжаться карманными деньгами и даже зарабатывать. Начисление на остаток по счету — до 7% годовых.

ПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнее
Все спецпредложения по доходным картам

Спецпредложения:

Сравните вклады
Узнайте где выгоднее держать сбережения. Более 1 500 вкладов российских банков
Новости и информация
Ежедневные финансовые новости России и мира, новости финансовых рынков, официальные сообщения организаций, советы потребителям, курсы валют, обзоры новых продуктов и специальных предложений.
Информация компаний
Справочная информация о банках, страховых компаниях, компаниях рынка FOREX, ситемах денежных переводов.
Финансовые продукты
Гид по продуктовым предложениям банков. Сравнение условий оформления кредитов и вкладов в российских банках. Более 3000 предложений кредитов и вкладов.
Специальные предложения
Специальные предложения банков и финансовых организаций: вклады, кредиты, кредитные карты, банковское обслуживание, кредиты для юридических лиц, страхование КАСКО, страхование туристов, др.
Ваш регион
Пожалуйста, укажите ваш регион проживания.
Это позволит вам получить информацию только для вашего региона.
BankDirect.pro